CRM ที่ตัวแทนประกัน
เลือกใช้แทน Excel
บริหารพอร์ตลูกค้า ติดตาม Pipeline ปิดการขายได้มากขึ้น ด้วยระบบที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA 2562
สมัครด้วย Google ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที · ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ปัญหาที่ตัวแทนประกันเจอทุกวัน
ยังใช้ Excel จัดการลูกค้าอยู่ไหม?
ตัวแทนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขยันกว่าคนอื่น แต่ใช้ระบบที่ช่วยให้ไม่พลาดโอกาส
Excel ยุ่งยาก หาข้อมูลช้า
ไฟล์ Excel หลายชีต ค้นหาชื่อลูกค้าทีละอัน เสียเวลานาที
ลืม Follow-up ลูกค้า
ครบกำหนดเบี้ย วันเกิดลูกค้า ผ่านไปโดยไม่รู้ตัว พลาดโอกาสปิดการขาย
ไม่มีภาพรวม Pipeline
ไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนอยู่ขั้นตอนไหน ใครพร้อมปิดการขายบ้าง
ฟีเจอร์หลัก
ทุกสิ่งที่ตัวแทนต้องการ
ครบทุกเครื่องมือในแอปเดียว ไม่กระจัดกระจาย
จัดการลูกค้า 360°
ข้อมูลครอบครัว กรมธรรม์ ประวัติการติดต่อ ครบในหน้าเดียว
Pipeline ลีด → ลูกค้า
ติดตาม 5 ขั้นตอน มองเห็น Sales Pipeline ทั้งหมดในครั้งเดียว
Smart Reminder 12+ ประเภท
วันเกิด ครบกำหนดเบี้ย วันเกิดกรมธรรม์ ส่งถึงมือถือทุกวัน 08:00 น.
กดโทร/LINE ได้ทันที
กดติดต่อลูกค้าได้เลยจากในแอป ไม่ต้องค้นเบอร์หรือ copy ลิงก์
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลลูกค้าของท่านเป็นของท่าน
เพียงผู้เดียว
VitaFlow ไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลลูกค้าของท่านไปใช้งาน ไม่แชร์กับบุคคลที่สาม ระบบพัฒนาตามมาตรฐาน PDPA พ.ร.บ. 2562 และอ้างอิงแนวปฏิบัติ ISO/IEC 27001
ดูรายละเอียดความปลอดภัย →เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นง่าย ใน 3 ขั้นตอน
สมัครด้วย Gmail 1 คลิก
ไม่ต้องกรอกฟอร์ม ไม่ต้องบัตรเครดิต ล็อกอิน Google แล้วตั้งค่า Profile ตัวแทนเสร็จใน 5 นาที
เพิ่มลูกค้าและกรมธรรม์
บันทึกข้อมูลลูกค้า เบอร์โทร LINE กรมธรรม์ทุกฉบับ ระบบจัด Tier Badge ให้อัตโนมัติ
ระบบทำงานให้ทุกวัน
รับงานอัตโนมัติ 08:00 น. ทุกวัน วันเกิด ครบกำหนดเบี้ย คนที่ยังไม่ได้ติดตาม กดโทรหรือ LINE ได้เลย
หน้าตาจริงของแอป
ใช้งานง่าย ออกแบบสำหรับมือถือ
ไม่ต้องเรียนรู้นาน เปิดใช้ได้ทันที
หน้าหลัก & งานวันนี้
เห็นภาพรวมพอร์ตและงานที่ต้องทำทันที
รายชื่อลูกค้า
ค้นหา กรองตาม Tier และ Stage ได้เลย
Quick View & Stage
ดูข้อมูลและเปลี่ยน Stage โดยไม่ต้องเปิดหน้าใหม่
ราคาที่โปร่งใส
เริ่มต้นฟรี ขยายตามธุรกิจของท่าน
ไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อน ยกเลิกได้ตลอดเวลา
คำถามที่พบบ่อย
VitaFlow เหมาะกับตัวแทนประกันบริษัทไหน?
เหมาะกับตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็น AIA, Muang Thai Life, Bangkok Life, FWD, Krungthai AXA และบริษัทอื่นๆ ระบบรองรับกรมธรรม์ทุกประเภท
ข้อมูลลูกค้าของผมปลอดภัยแค่ไหน?
ข้อมูลของท่านเป็นของท่านเพียงผู้เดียว ระบบใช้ Row Level Security แยกข้อมูลแต่ละตัวแทนอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการนำข้อมูลไปเทรน AI หรือแชร์กับบุคคลที่สาม เราพัฒนาตามมาตรฐาน PDPA 2562 และอ้างอิงแนวปฏิบัติ ISO/IEC 27001
ยกเลิกการใช้งานได้ไหม?
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่มีสัญญาผูกมัด ข้อมูลของท่านยังคงอยู่และสามารถ export ออกได้ก่อนยกเลิก
ใช้งานบนมือถือได้ไหม?
ใช้งานได้ 100% ทั้ง iOS และ Android ผ่าน Browser รับ Web Push Notification ได้แม้ไม่ได้เปิดแอปอยู่
พร้อมบริหารพอร์ตประกันอย่างมืออาชีพ?
เริ่มใช้งาน VitaFlow ได้เลย ฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เริ่มใช้งานฟรีตอนนี้ →สมัครด้วย Google · ใช้งานได้ทันที · ข้อมูลปลอดภัย PDPA