จัดการพอร์ตประกัน
ให้ไหลลื่นทุกขั้นตอน
บันทึกลูกค้า ติดตาม Pipeline กดโทร/LINE หาลูกค้าได้ทันที และรับแจ้งเตือนวันเกิด-ครบกำหนดเบี้ยอัตโนมัติทุกวัน
ฟีเจอร์ที่ตัวแทนต้องการ
ครบทุกเครื่องมือในแอปเดียว ไม่ต้องใช้ Spreadsheet อีกต่อไป
จัดการลูกค้า 360°
บันทึกข้อมูลลูกค้า ครอบครัว และกรมธรรม์ 7 ประเภท พร้อม Tier Badge Gold / Silver / Bronze แยกตามมูลค่าเบี้ย กดโทร / LINE / Facebook หาลูกค้าได้ในคลิกเดียว
Pipeline ลีด → ลูกค้า
มองเห็น Sales Pipeline แบบ Visual ลาก-วางลูกค้าจาก ลีด → ผู้สนใจ → นำเสนอแล้ว → สมัครแล้ว → ลูกค้า ติดตามทุกคนได้ในหน้าเดียว
บันทึก & วางแผนการติดต่อ
บันทึกผลการพบลูกค้าพร้อม outcome หรือวางแผนนัดหมายล่วงหน้า พร้อมส่งตรงเข้า Google Calendar ได้ในคลิกเดียว ไม่พลาด follow-up อีกต่อไป
Smart Reminder & Push
ระบบสร้างงานให้ทุกวัน 08:00 น. อัตโนมัติ ครอบคลุมวันเกิดลูกค้า ครบกำหนดเบี้ย วันเกิดกรมธรรม์ ไม่ได้ติดต่อ >6 เดือน และอีก 12+ ประเภท ส่ง Push ถึงมือถือแม้ไม่ได้เปิดแอป
เริ่มต้นง่าย ใน 3 ขั้นตอน
สมัครด้วย Gmail ใน 1 คลิก
ไม่ต้องกรอกฟอร์ม ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ล็อกอินด้วย Google แล้วตั้งค่า Profile ตัวแทนเสร็จใน 5 นาที
เพิ่มลูกค้า กรมธรรม์ และครอบครัว
บันทึกข้อมูลลูกค้า เบอร์โทร LINE Facebook พร้อมกรมธรรม์ทุกฉบับ ระบบคำนวณ Tier Badge ให้อัตโนมัติ
ระบบทำงานให้ทุกวัน
รับงานอัตโนมัติทุก 08:00 น. — วันเกิดลูกค้า ครบกำหนดเบี้ย คนที่ยังไม่ได้ติดตาม กดโทรหรือ LINE ได้เลยจากในแอป
ดูหน้าตาจริงของแอป
ออกแบบมาสำหรับมือถือ ใช้งานง่าย ครบในแอปเดียว
หน้าหลัก & งานวันนี้
เห็นภาพรวมพอร์ตและงานที่ต้องทำในวันเดียว
รายชื่อลูกค้า
ค้นหา กรองตาม Tier และ Stage ได้ทันที
Quick View & Stage
ดูข้อมูลและเปลี่ยน Stage โดยไม่ต้องเปิดหน้าใหม่